Луис с сыном устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после таинственной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд, заставляя заглянуть в самые потаённые уголки души.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг может стать решающим. В этом путешествии через пустыню они сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами, пытаясь сохранить веру в то, что ещё не всё потеряно.
