Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, живущий по древним укладам. Глухие леса скрывают отшельников в землянках, местные жители обращаются к колдунам за исцелением, а любые несчастья списывают на происки ведьм. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий секреты этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознает, что сталкивается с чем-то необъяснимым. Постепенно ему открывается, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить, заставляя пересмотреть свои взгляды на мир.
