Иван, только-только отпраздновавший своё пятидесятилетие, растит двух дочерей — сильную духом Марью и юную колдунью Софью. Жизнь в Белогорье течёт спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает привычный уклад магического мира. Чтобы уберечь от гибели и родные земли, и собственного отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое уже проникло в сам город. Ей придётся проявить всю свою богатырскую мощь и отвагу, чтобы защитить тех, кто дорог её сердцу. Судьба Белогорья теперь зависит от решений и поступков двух сестёр, каждая из которых сражается на своём фронте.
