Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и привезти химика, разбирающегося в производстве белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправиться.
Новое поручение кажется простым: нужно всего лишь отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть бандитов Михалыча, сорвав сделку.
