Андрей Павлов — опытный переговорщик, выпускник Академии Управления МВД России. Он способен безоружным входить в логово террористов и за считанные мгновения находить с ними общий язык. Однако основную прибыль ему приносит не освобождение заложников, а работа с крупными корпорациями. Там, где другие бессильны достичь согласия, он выступает посредником — за внушительные гонорары. К каждому новому делу Павлов кардинально меняет свою внешность и манеры, становясь неузнаваемым.
Потрясающий дар к перевоплощению он начал оттачивать ещё в детстве — это было его способом выстраивать хрупкие отношения с матерью. Со временем он научился так тонко чувствовать людей, что перестал доверять окружающим. И даже самому себе.