В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его гримасничающая маска скрывает безумный взгляд, а в руке поблескивает лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными мишенями его больной фантазии.
Никто не в безопасности на его пути – случайные прохожие, водители такси, даже дети в костюмах получают свою порцию ужаса. Город погружается в хаос, а безумный смех клоуна эхом разносится по темным переулкам, предвещая кровавую развязку этой кошмарной ночи.