1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти к цели любыми средствами. Появление Журавлёва в отделении оказывается как нельзя кстати: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который берётся разработать именно Журавлёв.
Но вскоре герой понимает, что война в мирное время оказывается куда сложнее фронтовой. Здесь стираются границы между друзьями и врагами, а каждая операция таит в себе новые загадки. Журавлёву предстоит столкнуться с реальностью, где доверие становится роскошью, а истинные мотивы людей скрыты за завесой послевоенной неразберихи.
