Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.