Царь намерен выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж по любви. Её случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смятение в расчёты хитреца Поля, жаждущего заполучить корону. И если в распоряжении злодея тёмная магия и несметные богатства, то на стороне Ивана — верные волшебные существа, искренняя любовь и светлая мечта.
Судьба Забавы оказывается в центре борьбы между коварством и чистотой помыслов. Поля готов на всё, лишь бы достичь своей цели, но Иван, поддерживаемый магическими союзниками, верит в силу добра и настоящих чувств. В этом противостоянии решается не только будущее царевны, но и торжество справедливости над злом.
